软银集团9月24日完成总额111亿美元（约合746.21亿元人民币）的美元和欧元计价债券发行，创下全球有史以来规模最大的高收益企业债券发行纪录。资金将用于为其对OpenAI的巨额投资提供融资。
软银已承诺向OpenAI投入646亿美元（约合4342.84亿元人民币），到下周其持股比例预计达到约13%。此次发行的美元债券包括10亿美元3年半期、45亿美元5年半期和45亿美元7年半期，票面利率分别为8.625%、9.25%和9.75%。
软银还发行两笔各5亿欧元高级债券，期限4年和6年，收益率分别为7.125%和8%。为履行投资承诺，软银出售了部分资产，并利用所持Arm和OpenAI股份作为抵押进行贷款融资。OpenAI与SB Energy的IPO计划近期均已推迟。